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Como fazer Rollover de HSA

O que você precisa

• Extrato HSA atual
• Formulário de transferência HSA

Passos

Passo 1: Revise saldo do último extrato

Conhecer saldo atual facilita rollover. Se tem pagamentos saindo do HSA, espere compensarem antes de iniciar.

Passo 2: Contate novo administrador

Banco, corretora ou gestora de fundos que deseja como novo administrador HSA. Peça formulário de rollover/transferência. Às vezes online; outras, chega pelo correio.

Passo 3: Preencha formulário

Informações solicitadas: nome, endereço, número da conta HSA.

Passo 4: Assine, date e envie

Envie para endereço indicado. Guarde cópias de tudo para seus registros.